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矿业 公司 中国 影响 石油 销售 利润率 劳动生产率

02-14 00:00 矿业界 (MiningWorld) 学术

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矿业公司:国际竞争力

作者:李裕伟

随着全球经济缓慢复苏,2017年矿产品价格开始抬头,稳步上升。矿产品从2014年下半年陡然下跌,低位运行一直到今。2017年的抬头能否转为走出低谷,进入另一轮矿业景气期?应该说势头还是看好的,但世界经济的发展依然扑簌迷离,矿业的发展走向,还有待观察。如果真的进入新一轮矿业景气期,其需求与价格特征,也有待观察。从目前形势看,全球经济增长拉动力似乎还不足,再过两到三年,这种观察就可以给出结论了。

但无论如何,目前矿业的市场形势出现了良好的局面。在这种局面下,矿业公司们很容易对市场持有过高的期盼,希望通过价格驱动来获取利润,放松了对自身竞争力,特别是国际竞争力的提高。这是一种很有害的想法。

市场竞争力是矿业公司的生命力。聪明的矿业公司总是在努力增强公司的竞争力,无论是在该矿产品高价格时期,还是在矿产品低价格时期,都不忘强敌在侧,不能有一丝一毫的懈怠。因为只有增强竞争力,才有决胜的把握。

矿产品价格是矿业公司经营的一个外在因素,而竞争力则是取胜的内在因素。外在因素是上帝赋予的,每个公司都能享用;竞争力是练就的,只有矿业公司自己才能享用。在矿产品高价格条件下,竞争力强的矿业公司可分到一盆肉,竞争力弱的矿业公司可分到一杯羹;在矿产品低价格条件下,竞争力强的矿业公司失去的是一块肉,竞争力弱的矿业公司失去的可能就是整个企业。

国际竞争力,是矿业公司的命门。

衡量矿业公司竞争力的指标很多,这里去繁就简,选出4个指标,帮助我们判断一个矿业公司的国际竞争力,它们是:销售收入、利润销售比、劳动生产率、环境保护力

为了行为简便起见,我们在下面的一般叙述中把矿业公司、石油公司统称为矿业公司,在图表中或专门论述时则分别称呼之。


01

第一个指标:销售收入


销售收入就是矿业公司的块头。块头大说明资本雄厚,市场占有率高。财富世界500强就是按销售收入排名的,可见这个指标的重要性(表1,表2、表3、表4)。中国是世界矿产品第一消费大国,在市场占有率上具有主场优势。我国的石油公司如中石化和中石油,经常排在500强的前10名之内,2017年中石化名列第3,中石油名列第4,双双升到世界500强的近顶端、国际石油公司的顶端(图1)。但是,当国际油价飙升时,壳牌、埃克森美孚、BP等石油公司的销售收入就跑到中国前面去了(表3)。这说明,这几个外国公司据更强的生产规模,只是在价格低迷时不用罢了。

表1. 2017年世界主要石油公司销售收入和净利润

公司

销售收入

(百万美元)

净利润

(百万美元)

销售利润率

(%)

国家

500强排名

中石化

267518

1257.9

0.5

中国

3

中石油

262572.6

1867.5

0.7

中国

4

中海油

65891.7

1752.4

2.7

中国

115

陕西延长石油公司

32652.3

-22.6

-0.1

中国

326

埃克森美孚

205004

7840

3.8

美国

10

荷兰壳牌石油公司

240033

4575

1.9

荷兰

7

道达尔公司

127925

6196

4.8

法国

30

俄罗斯天然气

股份公司

91382.4

14222.6

15.6

俄罗斯

63

英国石油公司

186606

115

0.1

英国

12

巴西石油公司

81405

-4838

-5.9

巴西

75

印度石油公司

53561.5

2960

5.5

印度

168

挪威国家石油公司

45873

-2902

-6.3

挪威

207

康菲石油公司

24360

-3615

-14.8

美国

444

雪佛龙

107567

-497

-0.5

美国

45

图1 2017年国际主要石油公司销售收入

我国矿业公司的块头就不如油公司大了。五矿、中铝和中国建材集团是进入500强最高位置的三家矿业公司,2017年排名分别为第120、248和259,排列在世界所有矿业公司的前列。这表明,中国的矿业公司也具有很高的资本实力和市场占有率;中国的巨型矿业公司与国际矿业巨头相比,在块头上毫不逊色。

表2. 2017年世界主要矿业公司销售收入和净利润

公司

销售收入

(百万美元)

净利润

(百万美元)

销售利润率

(%)

国家

500强排名

中国五矿

65546.9

-446.7

-0.7

中国

120

中国铝业公司

40278

-282.5

-0.7

中国

248

紫金矿业

(3个季度)

17460

700

4.0

中国


陕西煤业化工集团

31926

-254.4

-0.8

中国

337

江西铜业公司

31679.8

20.4

0.4

中国

339

大同煤矿集团

25630

-214.8

-0.8

中国

430

中国建材集团

39322.6

74.5

0.2

中国

259

力拓集团

33781

4617

13.7

英国

316

必和必拓

30912

-6385

-20.7

荷兰

350

巴西淡水河谷

29363

3982

13.6

法国

370

英美公司

8890

1710

-19.3

南非


巴厘克

8518

1719

20.2

美国


纽蒙特

6710

220

3.3

美国


美铝公司

(3个季度)

8152

346

4.2

美国


图2 2017年国际主要矿业公司销售收入

我们总在说要打造石油与矿业的航空母舰,其实我们已经有了很多艘航空母舰,如中石油、中石化、五矿、中铝,块头是足够了,至于其他指标是否够,是下面要讨论的问题。

因此,仅从销售收入这个指标看,中国绝对是世界一流的,不仅石油和矿业,其他产业销售收入大块头也比比皆是,在2017年的财富世界500强中,中国占有115席,居第二位,直逼美国(132席)。

中国矿业具有了与此相称的国际竞争力了吗?答案是没有。

销售收入通常反映的是资本实力和市场占有率,至于这些资本能产生多大效益,那不是销售收入要管的事。企业块头大,可能是实大,也可能是虚大。是虚是实,继续看下面的指标。


02

第二个指标:销售利润率


净利润是衡量投资效果的重要指标。资本要产生效益,是办企业的根本目的,也是企业竞争力的最核心指标。净利润在矿产品价格走高时看得最明显,这时在价格驱动下,全部产能释放出来,把盈利水平提升到最高。因此我们用2012年的数据将世界主要石油公司和矿业公司的净利润进行对比。

表3. 2012年世界主要石油公司销售收入和净利润

公司

销售收入

(百万美元)

净利润

(百万美元)

销售利润率

(%)

国家

500强排名

中石化

375214

9452.9

2.5

中国

5

中石油

352338

16317

4.6

中国

6

中海油

75513.8

8836

11.7

中国

101

陕西延长石油公司

25000

2500

10

中国


埃克森美孚

452926

41060

9.1

美国

2

荷兰壳牌石油公司

484489

30918

6.4

荷兰

1

道达尔公司

231579.8

17069.2

7.4

法国

11

俄罗斯天然气

股份公司

157830.5

44459.6

28.2

俄罗斯

15

英国石油公司

386463

25700

6.7

英国

4

巴西石油公司

145915

20121

13.8

巴西

23

印度石油公司

86015.7

882

1.0

印度

83

挪威国家石油公司

119560.5

14055.1

11.8

挪威

40

康菲石油公司

237272

12436

5.2

美国

9

雪佛龙

245621

26895

10.9

美国

8

净利润本身没有多大对比意义,比的是销售利润率,是净利润占销售收入的比例。

由表3和图3可见,中石化和中石油这两个国际油气销售收入的领头羊,其净销售利润率水平被列入末位区域,前面只有个印度石油公司垫底。在当年油价到达顶峰(112美元/桶) 的情况下,中石化的销售利润率为2.5%,中石油的销售利润率为4.5%,而国际主要石油公司则在6%以上,如壳牌6.4%,BP 6.7%,道达尔7.4%,埃克森美孚9.1%,雪佛龙10.9%。好在中海油和延长石油进入到比较高的净利润区间,分别为11.7%和10%。

图3. 2012年世界主要石油公司销售利润率

表4和图4显示2012年世界主要矿业公司的净利润和销售利润率。可以看 出,在销售利润率这个指标上,我国的矿业公司几乎全落在低端区,总体水平趋近于零。好在有紫金矿业一枝独秀,进入了10%的销售利润率区间,与淡水河谷、力拓集团可有一比。反过头来看图3,我国的石油公司销售利润率虽然也低,但毕竟是正值,与国外主流石油公司的差距要小得多。我国油公司的这点竞争力虽然不够大,应该说已经来之不易了。

表4. 2012年世界主要矿业公司销售收入和净利润

公司

销售收入

(百万美元)

净利润

(百万美元)

销售利润率

(%)

国家

500强排名

中国五矿

65546.9

-446.7

-0.7

中国

120

中国铝业公司

40278

-282.5

-0.7

中国

248

紫金矿业

7694.1

824.9

10.72

中国


陕西煤业化工集团

31926

-254.4

-0.8

中国

337

江西铜业公司

31679.8

20.4

0.4

中国

339

大同煤矿集团

25630

-214.8

-0.8

中国

430

中国建材集团

30021.9

656.5

2.2

中国

365

力拓集团

33781

4617

13.7

英国

316

必和必拓

71739

23648

33.0

澳大利亚

350

巴西淡水河谷

29363

3982

13.6

巴西

370

英美集团

30580

6169

20.17

英国

360

巴厘克

14236

4484

31.49

美国


纽蒙特

9840

1890

19.2

美国


美铝公司

24951

611

2.4

美国

439

图4. 2012年世界主要矿业公司销售利润率

销售利润率是企业竞争力的核心指标,反映了企业的体制、机制、资源、管理、技术等综合实力。这个指标对我国企业,特别是大型企业来说是一个软肋,拖了矿国际竞争力的后腿。不过这个软肋也不是不可消除的,像中海油、紫金这样的石油公司和矿业公司,在矿产品高价格下能进入到世界主流企业的盈利区间就是明证。再以非矿企业为例,2017年,在世界经济仍处于较低增长的条件下,列为世界500强的华为的销售利润率为7.1%,阿里巴巴为27.6%,也为中国大型企业把销售利润率提高到国际水平坚定了信心。

紫金、华为、阿里巴巴的国企含量较小一些,而我国多数巨型矿油企业国企含量较重。将两者的体制机制与其相应的销售利润率指标对比,不难找到通过改革,提高矿油企业销售利润率水平的道路。


03

第三个指标:劳动生产率


劳动生产率也是一个企业竞争力的核心指标,是企业生产技术水平、经营管理水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合表现。在我国,劳动生产率在很大程度上与体制有关。过去计划经济条件下大而全、小而全的企业办社会模式,是造成劳动生产里低下的重要原因。改革开放以来,企业改制,职工分流,大而全小而全的体制基本解体,但尾大难去,其影响仍然存在,国企历史包袱仍未完全卸掉,是劳动生产率难以提高的重要原因。

图5显示世界主要石油公司2017年的劳动生产率状况。由图可见,中国4家油公司均处于末位,中间夹了一个俄罗斯天然气公司。我国的石油开发冶炼技术不会同国际相差太远,主要原因还是企业人员臃肿,拖了劳动生产率的后腿。用人太多,恐怕是还过去体制的惯性在起作用。2011年,中石化董事长傅成玉坦言:"中石化目前有94万在职员工和106万不在职员工,员工数是国际同行的10倍"。这句话对巨型国企而言,具有普遍意义。

图5. 2017年世界主要石油公司劳动生产率

图6显示世界主要矿业公司2017年的劳动生产率状况。就这个指标而言,我国矿业公司比石油公司有更好的表现。细看该图,中国矿业公司在高端、中端、低端都有分布。江铜和紫金稳居高端,中铝、五矿、陕西煤业位于中端,同煤和中国建材集团则屈居低端。

图6. 2017年世界主要矿业公司劳动生产率

处于低端的大同煤矿集团和中国建材集团可能仍然受到旧体制人员过多的拖累;处于中端的五矿、中铝、陕西煤业化工看来已基本完成了企业改制,但旧的国企的人员臃肿体制仍存在一定影响;高端的紫金没有历史包袱,体现了现代企业的用人机制,因而名列季军。江西铜业是典型的大型国企,却高居冠首,笔者尚找不出原因,猜想、是企业改制彻底,完全甩掉了历史包袱。江铜能在群雄逐鹿中获得劳动生产率的首席之地,殊为不易,原因再慢慢找吧。

从宏观上看,据2000年后不同来源的统计,我国矿业劳动生产率与国外数字的比值为:

石油与天然气:14.4%

煤炭:6.3%-21%

铁矿山:8.2%

有色金属矿山:8.3%

我国的矿山人均年开采处理矿石量为百吨级,而国外为千吨级。我国的石油和矿石人均年产量大致在500-600吨左右,而国外在3000吨-10000吨左右,中外总体劳动生产率比值大致为1:10,这就不幸应了傅成玉部长那句"员工数是国际同行的10倍"的话。当然这是指全国而言,我国的巨型石油公司与矿业公司的劳动生产率与国外的差距要比这个数字小出许多,其比值大约为1:2-1:3。

我国矿业劳动生产率的低水平是历史原因造成的,解决这个问题,别无其他,唯有加快改革一途。


04

第四个指标:环境保护力


矿业发展到今天,环境已经成为矿业公司生存和发展的核心要素。一个矿业公司,不论你是否喜欢,是否愿意,都应该把保护环境摆在与开发资源同样的位置上。

环境保护不是财务数据,没有合适的综合指标,但有系统的法律与标准体系。矿业公司如果按照这些法律与标准去做了,达到了相应要求,则这个公司就具有了环境保护力。

环境保护力里是指公司而言。如果一家矿业公司在每个项目、每年、每处、每种环境影响事项上都能认真监测、认真处理、认真评估、认真改进,在防止、减轻和恢复环境问题上能做时时处处到位,这家公司就具有了环境保护力。如果只是一时、一事、一地取得环境保护的效果,则还不能说具有了公司层次的环境保护力。

纵观世界各国,矿山环境保护分为三个阶段:环境影响评价阶段、矿山环境管理阶段和土地复垦阶段。我国目前的环境法律仅设置了环境影响评价和土地复垦两个阶段,矿山环境管理的内容隐含在环境影响评价之中。

表5列出了各国矿法要求的三阶段阶段环境保护模式及其主要工作内容。

表5. 三阶段矿山环境保护内容

序号

矿山环境

保护阶段

时间

工作内容

1

环境影响评价

采矿权申请

时提出

提出环境影响评价报告,内容包括:

• 确定采矿活动对环境影响的事项;

• 采矿活动对环境影响的预测;

• 提出矿山环境管理计划,包监测方案、减轻对

环境影响的措施、减轻影响方案效果评估等;

• 提出初步的土地复垦方案。

2

矿山环境管理

计划

采矿权申请时提出初步方案,矿山建设与生产期细化实施

提出矿山环境管理计划,内容包括

• 确定采矿活动对环境影响的事项;

• 对每个环境影响事项,提出减轻影响的措施;

• 制定年度计划;将减轻措施落实到每一场地;

• 监测采矿活动对环境的影响;

• 评估减轻影响措施的效果;

• 如减轻措施未达到标准要求,修改措施;

• 提交年度报告;

• 提交下一年度的环境管理计划。

3

矿山复垦

采矿权申请时提出初步方案,矿山生产期间与闭坑后细化实施

提出土地复垦计划,内容包括

• 确定采矿活动对环境影响的事项;

• 对每个环境影响事项,提出总体复垦方案;

• 制定年度复垦方案

• 监测复垦效果;

• 评估复垦效果;

• 如复垦效果未达到标准要求,修改复垦方案;

• 提交年度报告;

• 提交下一年度的复垦方案;

• 完成最终复垦后的监测与评估。

其实,三阶段的环境保护内容都是一样的,都是围绕影响、措施或方案、监测、评价做文章,所不同的是在环境影响评价阶段,影响是预测的,措施是承诺的;在环境管理阶段,影响是监测的,措施是实施的;在土地复垦阶段,影响也是监测的,方案也是实施的。

确定采矿对环境影响的事项是三阶段工作的依据,一旦确定,三阶段都要围绕这些影响事项开展工作。否则整个矿山环境保护工作就如无头苍蝇,不知如何做起。

影响事项是由影响因素和影响受体定义的,如图7所示。图中右方为影响因素,左方位影响受体。某个影响因素与某个影响受体结合,就可能形成一个影响事项,当然也可能形成一个无影响事项。例如,有毒物质与水可能构成一个影响事项。假定在采矿中使用氰化物,又假定在矿区有河流,就可以把氰化物对河流的污染作为一个影响事项的候选者。至于它最终是否成为影响事项,取决于按标准对影响内容和程度的评价结果。

图7的右方每个影响因素只是一个大类,它可细分为许多小类;左方的每个影响受体也是一个大类,也可分为许多小类,每个小类又要落实到许多场地。因此,影响事项的定义是一项科学、细致而繁琐的工作,只有把它定义到位,才能把"采矿活动对环境的影响"表达清楚,我们的监测、计划、方案、措施也才能有操作对象。

图7. 环境影响事项的定义

为了有效地定义影响事项,可以采取矩阵式的定义方法。图8以环境影响因素为横坐标,以环境影响受体为纵坐标,显示矩阵式环境影响事项定义模式。图中红色表示可能形成环境影响事项的位置,白色表示不形成影响事项的位置。当然,是否属于影响事项,须结合矿区实际情况通过评价确定。

国外矿山企业有很强的环境保护意识,按照表5的三阶段模式开展的环境保护工作认真到位,进入了主动而不是被动履行环境保护责任的时代。在这方面,我国是有差距的。时至今日,矿山环境保护已成为企业矿业开发的前提,积极、主动、真诚地对待环境保护,是矿业公司国际竞争力的重要体现。

图8. 环境影响的矩阵式定义


05

结束语


基于以上指标分析,对我国矿业公司的国际竞争力,可得出以下初步认识。

第一,从企业规模上,表明我国具有资本实力和市场占有的优势,已进入世界矿业大国行列,为我国建设矿业强国奠定了重要基础。

第二,从销售利润率指标看,与国外矿业公司尚有较大差距,而这正是区分矿业大国和矿业强国的重要指标。不过在总体落后的状况下,我国已经有矿业公司显示出可与国外著名企业相比的利润率水平,只要坚持不懈的努力,把利润率整体提升到国际水平是可以期待的。

第三,从劳动生产率指标看,我国巨型矿业公司,特别是国企,仍未完全计划经济条件下人员臃肿的困扰。劳动生产率拖累,是造成我国矿企利润率低下的原因之一。深化国企改革,是解决队伍庞大,轻装前进的主要途径。

第四,环境保护是当代矿业的发展的核心要素,我国矿山企业应努力过好环境这一关。在环境保护上,要变消极为积极,变被动为主动,严格遵守法律和标准要求。一旦我国矿业公司把环境保护视为矿业开发不可分割的一部分,形成矿业开发与环境保护共赢的局面,公司的环境保护竞争力也就形成了。


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