死伤遍野时,最有赚钱希望的生鲜电商TOP10

生鲜 电商 模式 轮次 创始人 融资 果园 供应链

08-09 19:57 创业密码 (acg8188) 创业

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来源:创业家(微信ID:chuangyejia);作者:王亚奇 王琳;本文系授权发布。

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123RF供图



领头羊对于生鲜电商行业来说,太重要了。


过去几年,生鲜电商曾被看作电商领域的最后一片蓝海。万亿的体量、1%的市场渗透牢牢吸引着投资人和创业者们的眼球。但是接下来的时间里,却几乎每个阶段都能听到来自生鲜电商的坏消息。


今年3月,由前华为荣耀总裁刘江峰创办的生鲜电商网站Dmall(多点)开启了近50%规模的裁员,员工人数由2900人压缩到1500人左右。4月7日,顶着亚马逊在中国"处女投"光环的美味七七迫于资金链断裂压力被迫宣布倒闭。短暂辉煌之后这家公司留给市场的,是200多家供应商总计超过2000万元的货款、大量未来得及配送的消费者购物订单,以及几万名用户近600 万充值卡再也无法兑换……


资本寒冬还在愈演愈烈,但剧情的双面性在于,在大批生鲜项目接连进入死亡名单的当下,资本市场却在不断加注,幸运儿们还在继续烧钱大战。为了抢占市场,早已按耐不住的阿里、京东也已出手,批量拉拢合适对象。


不过从整体数据来看,除了天天果园、本来生活等垂直生鲜电商的一线玩家,其他项目的融资轮次更多的出现在天使轮和A轮等早期阶段,这说明投资人的意图更多是在占赛道。一旦项目在未来增长缓慢,很可能会面临无人接盘的局面。


那么,在这样的血海中,什么样的生鲜电商项目才具有活下去的可能性?最近盘点了近年来生鲜电商领域融资、发展速度靠前的10家公司。我们没有选取天猫、京东、苏宁包括顺丰等大平台的分支业务,而是重点走访了独立运营的垂直类生鲜平台,试图从差异化的角度来看,不同模式和特色的它们,是如何在激烈的竞争中走到现在,持续从资本市场获得支持的。而这,也将给后来者提供更多的借鉴。


NO.1 中粮我买网
创始人:赵平原融资情况:C轮 身后企业:中粮集团、百度商业模式: B2C特色:全球供应链


相较于同类玩家而言,脱胎于中粮集团的我买网是含着金钥匙出生的。


目前,市面上大部分生鲜电商平台在运营过程中都采用买手制,但无论采购质量还是运送时间都无法得到保障。我买网则是依靠中粮下属海外公司的采购支持,避开了产销商和分销商环节,主要发力海外直采。


物流方面,我买网采用了自建方式。但由于生鲜的特殊性,自建冷链不仅需要冷链车、温控技术等巨大投入,因生鲜配送半径不会太大,对配套冷库的需要量也是巨大的。对于我买网而言,在长期发展中其对物流及前期运营仍需要大量的人力财力投入。


此外,在供应链上,我买网增加了众多关卡。比如,供应商进入之后,其运送的蔬菜、水果等需要在我买网实验室进行监测,在我买网仓储中心还设有快速检测实验室,供应商获得准入资格后,对后面的供应产品会在入库前进行抽检。但这些举措在一定程度上也将增加我买网的财务成本。


NO.2 易果生鲜


创始人:金光磊融资轮次:C轮身后企业:阿里巴巴商业模式:自营+联营模式特色:独立冷链物流安鲜达、巨头流量


易果生鲜是生鲜电商领域的早期玩家,2014年初完成阿里巴巴领投的数千万人民币B轮融资后,易果生鲜成为天猫超市生鲜频道的独家运营商,拥有天猫带来的巨大流量。


在天猫超市、易果生鲜官网、APP之外,易果生鲜此前在渠道端还进行过多元化布局,比如此前投资的优配良品、果酷、果易达等,可以在一定程度上延伸易果生鲜的服务场景。而所有渠道带来的规模效应也降低了易果生鲜的整体运营成本。


物流方面,易果生鲜拥有独立出来的冷链物流平台安鲜达。此前,安鲜达是易果生鲜支撑后端供应链的重要部门,但或是由于面临漫长的成本回收期,去年11月,安鲜达正式从易果生鲜剥离,向外部开放接单。


目前易果生鲜正在从此前的生鲜垂直电商向全链条生鲜运营平台转型,由易果生鲜独家运营的天猫超市生鲜区也已经从纯购销转型到购销+联营模式。


NO.3 天天果园
创始人:王伟融资轮次:D轮
身后企业:京东
商业模式:B2C+O2O两小时速达
特色:自建标准化果蔬筛选体系


天天果园的前身是传统水果商,2009年其创始人王伟上线B2C生鲜食材电商天天果园,主营中高端水果市场。目前进口水果在天天果园品类的占比超过70%。


去年,天天果园在B2C之外开始试水O2O,先是在一线城市接连开设自营实体店,随后上线天天到家,通过布局辐射周围 3 公里的前置仓网点,为消费者提供 2 小时送达服务。但在日前,天天果园已集中关闭所有线下门店,其在关店声明中表示,让用户到门店获取商品已经不再符合移动时代的消费习惯,天天果园目前在核心城市,主要依靠此前布局的仓点进行"两小时送达"服务,待时机成熟后,再有计划的逐步向周边区域复制"闪电送"模式。


与大多数生鲜电商平台的大而全不同,天天果园主要根据季节和原产地以及消费者需求,在全球范围精选优质生鲜产品。此外,在生鲜标配的粮油副食方面尚未涉足,这一选品模式的风险在于,如果平台长期无法满足消费者在附加品类上的多样化购物需求,将可能降低用户复购率。


天天果园整体以重模式著称,但并没有介入产品种植环节,而是想成为通过供应链和电商渠道资源提供产品标准化的角色。该公司的核心竞争力在于与供应商深度合作进行产地直采,并在国内自建物流体系。


NO.4 美菜网
创始人:刘传军融资轮次:D轮
身后企业:无
商业模式:连接餐厅与农民的自营模式
特色:自建仓储、物流、配送


美菜网是一家为全国数万家餐厅做采购的B2B生鲜电商平台,其创始人刘传军也是窝窝团创始人之一。


美菜网的模式相对较重,一端连接餐厅,一端连接农民,致力于通过自建仓储、物流、配送的模式,打通农产品供应链。


过去农产品从产地到餐厅至少要经过三到五级的代理商环节,中间会因为层层流转产生十几倍的利润空间,并产生大量因代理商摆卖、搬运、磕碰等带来的产品耗损。美菜网的自营模式,可以跳过若干级批发市场,将挤压出来的利润空间让利给两端,同时通过自建仓储物流减少产品流转带来的耗损。


但是,自营模式使得美菜网需要增加一个分拣仓库环节,不少人认为,这个环节相当于农贸市场。不过在实际操作中,不论从"人效"(人均交易额)、坪效(每平方土地的交易额),还是从商品的损耗(周转速度、摆卖搬动次数)考量,自营电商的仓库实际运营效率都会比自由市场高。


NO.5 本来生活
创始人:喻华峰融资轮次:C+轮
身后企业:九阳股份
商业模式:B2C+P2B的全渠道模式
特色:买手制度、雄厚的粉丝基础


本来生活网2012年以B2C模式起家,同年曾凭借营销"楮橙"一战成名。


在后续发展过程中,本来生活面临两个问题,一是"褚橙"之后无论"柳桃"还是"潘苹果"尽管在一定程度上持续提升了本来生活的平台知名度,但在订单各方面并没有收获理想中的成功;二是B2C模式的订单量太小,始终无法满足本来生活想要对话上游,最终改造生鲜电商供应链的"野心"。


去年年中,本来生活陆续上线面向水果店、便利店的B2B业务以及O2O业务本来便利。这种业务布局使本来生活构建起了沟通生产者、零售者和消费者三端的生鲜流通闭环,降低了B端商家采购和耗损成本。此外,在C端业务上,本来生活还在次日达基础上,基于自建物流微特派为消费者提供极速达服务。


整体而言,本来生活的优势在于雄厚的粉丝基础和独特的买手制度。喻华峰日前曾向创业家&i黑马透露,本来生活有150人的买手团队在全国进行产品挖掘。在可以预见的未来,本来生活如果能通过持续的产品挖掘,在产品品类个性化和差异化方面重点发力,并依靠以喻华峰为首的南方报系班底带来的营销优势对本土产品进行品牌重塑和增值,本来生活将有可能完成产品的差异化改造和市场的强势突围。


但是生鲜电商自身由于仓储物流和复杂产品结构等带有较大的运营难度,而全渠道模式使得本来生活的摊子铺的更大,对其运营能力和运营效率的考验将更大。未来本来生活能否大成,最终还将取决于其全渠道战略能取得多大程度的成功。


NO.6 每日优鲜
创始人:徐正融资轮次:B+轮
身后企业:腾讯
商业模式:全品类精选+两小时速达
特色:可拆卸移动的社区微仓


每日优鲜定位为全品类精选生鲜电商。产品覆盖全品类,在单类目下通过精选为用户优选商品。目前,每日优鲜有水果、水产、肉蛋、蔬菜、乳品等8个品类,共计300左右SKU。


在配送端,为了实现两小时达,每日优鲜采用了"城市分选中心+社区微仓"的二级分布式仓储体系。即在社区和写字楼附近建立自带冷库系统的微仓,每个微仓能够实现半径3公里的覆盖。同时,每日优鲜的每个社区微仓内冷库都可供拆卸,可以实现微仓布局的随时调整,以最大程度降低成本。目前,北京、上海、深圳等多个城市已经实现两小时速达服务。


值得注意的是,每日优鲜的A、B轮均由腾讯领投,这使得每日优鲜可以利用微信商城、微信会员店等获得腾讯的巨大流量支持。


B轮融资完成后,每日优鲜创始人徐正曾透露公司将投入2亿元重金布局上游,其中1亿元作为品牌孵化基金,打造10个细分品牌,另外1亿用于供应链服务,支持采购环节现货现结。


布局上游,优化上游供应链的做法固然值得肯定,但在未来,每日优鲜也会产生一些可预见的困难。尤其在已经完成B+轮融资之后,后续是否具备强大的融资能力,如何实现规模化盈利等等都是需要考虑的现实性问题。


NO.7 沱沱工社
创始人:董敏融资轮次:暂无,九城集团注资
身后企业:九城集团
商业模式:农场直销模式
特色:主打有机、自有产地


沱沱工社是国内为数不多的从果蔬种植,到生鲜配送布局较全的一个垂直生鲜电商。2008年,沱沱工社就斥巨资在北京平谷自建1050亩种植大棚,自营种植有机蔬菜,养殖有机家禽、家畜。


沱沱工社对有机食品的做法是:在京郊建设农场,自己生产,对为其工作的农民提出一个硬性要求,"不准打农药"。此外,为了进一步扩大有机产品供应,沱沱工社也在全国不断筛选符合他们要求的农场建立合作。


自营商品的好处在于,沱沱工社对产品质量会有较大的把控权,并在一定程度上能够掌握产品的定价权。如果平台能够通过后台数据分析,实现对消费者供需的精准匹配,将可以避免盲目生产带来缺货或库存等的不利影响。但是主打有机农产品使沱沱工社一直面临受众狭窄、在品类上存在限制的问题。


NO.8 拼好货
创始人:黄峥融资轮次:B轮
商业模式:C2B+O2O的拼单团购
特色:拼单团购、融入社交属性


拼好货是最近一年杀入生鲜电商市场的新生力量,它之所以能够在生鲜电商市场激烈的竞争中快速脱颖而出,靠的是移动电商和社交电商的双重市场机遇。


"拼好货"模式始于微信朋友圈,用户通过分享链接到微信场景,朋友、同学、亲戚等在24小时内实现拼团,拼团成功,对应订单发送到采购员,采购员安排采摘和干线物流,运到全国范围建立的轻仓储分装打包,而最后三公里则与本地同城物流公司合作发货到用户。


但是,将社交和商业结合仍然存在局限性。在微信朋友圈的封闭空间中,很容易引来社交群和朋友的反感


今年3月,黄铮在接受媒体采访时透露,拼好货后来花了将近1个月时间让嘉兴的仓库正常运转,并在之后的两个月中开了10个仓库。去年8月底,拼好货已拥有6个区域中心。目前,拼好货已经在全国20个城市设仓。


NO.9 食行生鲜
创始人:张洪良融资轮次:B轮
商业模式:C2B2F模式
特色:走平价社区路线、配送采用"自提柜"


生鲜电商有高端和平价之分。食行生鲜从一开始走的就是和大多数不一样的路线--平价、社区。食行生鲜有句口号:价格就是比菜场低,有问题轻松退


创始人张洪良将食行生鲜的模式归结为"C2B2F",即从用户到食行生鲜,再到Farm/Factory,走反向定制路线。用户下单后,食行生鲜根据用户订单向供应商采购,第二天配送到保鲜柜,一日两送。通过订单式采购,可以做到零库存、降低高损耗,从而节省成本。


食行生鲜2012年成立于苏州,成立之前,张洪良曾对保鲜柜和配送管控标准进行了长达1年的技术研发。因此在生鲜电商最重要的最后一公里方面,食行生鲜选择了绕开过重的物流和配送模式,通过在社区内建立自提柜模式提供服务。


但是,自提柜的方式同样利弊共存。生鲜柜模式在前期投入的设备成本、日常电费、维修成本较大,属于重资产模式。生鲜柜的位置数量有限,无法做到覆盖所有有需求的用户,整体利润空间也会受限制。


NO.10 优食管家
创始人:李文宪融资轮次:B轮
商业模式:C2B+O2O订购模式
特色:追求高端、打造社群


优食管家定位为中高端生鲜电商,其看重的是生鲜领域的消费升级,虽然客单价相对较高(100元)、发货周期较长(每周只送3次货),但更注重品质的保障。据了解,优食管家把大部分的精力放在了供应链的打磨上,目前已经和300多个生鲜产品供应产地签订了合作协议。


与食行生鲜类似,优食管家是C2B订购模式,用户先下订单,由平台相关业务部门把销售数据反馈到果园,按实际销售情况采摘。这样不但可以减少库存积压和耗损,还能让生鲜商品更新鲜。


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